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4、五洋建设2017年8月2日,上交所发布《关于对五洋建设集团股份有限公司予以通报批评的决定》,因公司未按规定披露定期报告、临时报告,对五洋建设集团股份有限公司予以通报批评。2018年7月6日,证监会发出行政处罚决定书,宣布对五洋建设处以非法所募资金金额百分之三的罚款,即处以4080万元罚款,另对五洋建设责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;两项处罚合并罚款4140万元。

资本跨境流动平稳均衡再迎考验多位对冲基金经理向21世纪经济报道记者坦言,中美不同期限国债利差倒挂现象增多,将对中国资本跨境流动平稳均衡构成两方面的冲击,一是追逐无风险套利收益的国际热钱将可能撤离中国,加之跨国企业将资金从人民币债券转向海外高收益债券套取新的利差收益,势必加大中国资本流出压力;二是海外机构配置人民币国债需求下降同时,还会选择减仓交易活跃度不足的人民币债券,导致资本项金融账户顺差持续减少,甚至变成逆差。

当前投资阶段:业绩+成长性驱动,关注个股两轮周期差异:本轮周期和上轮相比,基本的投资逻辑差异不大。但是在第一阶段中,上轮周期没有疫情发生,因此亏损主导产能淘汰,过程相对反复和漫长,产能最大淘汰幅度在15%左右。而在本轮周期中,疫情加速行业产能淘汰过程,产能降幅较上轮周期大幅提升,因此股价第一阶段超预期上涨。而在第二阶段,由于前期大幅上涨推动板块估值整体抬升,且猪价上涨低预期+疫情影响上市公司出栏量及产能,板块整体呈现震荡,及时猪价后续大幅上涨,整体板块也没有取得超额收益。

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